傳說朱諾每隔300年降臨人間，向事先選定的妖族賜予考驗。300年前，在妖族之亂中，潘香被其他妖族殺害，貓族慘遭滅門，只留下愛月和潘華。300年後，朱諾帶著原本早已死去的潘郁出現在愛月和潘華面前…貓族能否通過朱諾的考驗呢？