由於源藏的失誤而使得被腕十藏的遠祖安倍晴明所封印了八百年的邪惡道人蘆屋道滿復活，並且依附在了源藏的身體上。而源藏的靈魂也轉而附在了同母異父的妹妹香奈瑚的身上。為了解救香奈瑚與源藏，十藏、源藏以及狐妖尾關一起踏上了尋找道滿的道路。