因為獲得願望之力而變身的三隻小貓，紛紛以人類的姿態出現在悟的面前，雖然值得開心，但卻也發現變身後的種種副作用…除此之外，聖宵也對悟表達了隱藏在內心的話語，面對聖宵的心情，悟會做出什麼響應呢？在雨中與綾人一同回家的悟，意外的發現路邊失去意識的小狐狸，在緊急照顧之後終於慢慢甦醒，但緊接著出現在眾人面前的是…