南宋末年，江南少年楊過自小父母雙亡，被父親生前結義兄弟、江湖上有名的大俠郭靖夫妻收養，楊過個性倔強，脾氣頑劣，為郭靖妻子黃蓉所不容，無奈之下，郭靖唯有將楊過送到天下道教正宗的全真教去學武。 全真教教規森嚴，天性叛逆的楊過偏生又拜了心地狹窄的小人為師，在教中吃盡苦頭，忍無可忍，終於逃出…