這裡是由動物進化的獸人們跨種族和平共處的世界。 南月不但出身於高等狼族，還是族裡的佼佼者，但卻擁有著不可告人的發情陰霾。 某天，南月為低等的兔族轉學生．珀兔介紹校園時，突然被拖進了空教室裡。「南月的費洛蒙真讓人懷念。」珀兔在他耳邊說道，儘管南月嘗試逃離，但他的身體卻擅自開始發情…!?