長達五百年的教會與魔女的對立。數年前確立的和平。 但在和平的陰影下，世界各地還留着對立的殘渣—— 在維尼亞斯王國王立魔法學校讀書的差生塞維爾，失去了入學以前的記憶。 受阿爾巴斯校長之命，他離開王國，前往反魔女派勢力強大的大陸南部進行特別實習。 與他同行的，是希望閱讀魔法原初的禁書《零之書》的魔女蘿·庫里斯塔斯、秀才少女霍爾德以及學校唯一的獸化者庫多等個性鮮明的人們。 然後，他們在南方遇到的真相是——