瓦爾瓦德斯是史上最強的大魔王，一敗難求，其名甚至流傳千古，成為神話中的人物。正因如此，他身旁的人漸漸視他為敬畏的對象，讓他感到孤獨。於是魔法才華洋溢的他創造了轉生魔法，留下遺書，便發動魔法，轉生至三千年後，成為能力為平均值的人族，祈盼在將來能夠平凡地生活，跟朋友過着一同歡笑快活的日子。不過，怕生、不擅交際的他到12歲都未能交到第一個朋友。到了有一天，他在山上遇見遭上古狼襲擊的精靈少女伊莉娜，出手相救，才終於認識了第一個朋友。